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2020-01-09 13:29:12

gg帝都娱乐|高盛:友邦维持目标价98港元 重申买入评级

gg帝都娱乐|高盛:友邦维持目标价98港元 重申买入评级

gg帝都娱乐,高盛发表报告称,友邦保险(01299)上半年的新业务价值(VONB)同比增长16%至22.75亿美元,比该行预期高出2%,受惠于VONB利润率上升,特别是内地业务、税收规则变化带来积极影响。该行强调其内涵价值(EV)继续改善,营业利润维持两位数增长势头,维持其未来12个月目标价98港元不变,重申“买入”评级。

该行表示,友邦保险内地的年化新保费(ANP)增长31%,尽管第二季度的增长恢复正常化,但远远领先于平保(02318)和中国人寿(02628)。另外,友邦上半年在内地的利润率进一步扩张,远远超出该行预期。友邦也注意到税收规则变化带来的积极影响,但被产品利润率下降所抵消。

该行还指出,友邦在泰国和马来西亚业务实现了积极的增长,由于新加坡的低基数效应,新加坡的新业务价值也好于预期。东盟市场业务的增长复苏,预计东盟市场将在下半年实现更高增长。